L’excellence de la protection et de l’épargne pour aujourd’hui et demain
Bertrand Maniez est juriste de formation et spécialisé dans le droit des affaires. Aujourd’hui expert de la prévoyance, il exerce la fonction d’agent général d’assurances « Prévoyance et Patrimoine » comme mandataire exclusif pour AXA France.
Un métier encore souvent méconnu du grand public, qui exige de multiples expertises et connaissances.
Un métier encore souvent méconnu du grand public, qui exige de multiples expertises et connaissances.
Votre agent général "Prévoyance & Patrimoine"
C’est un expert de la protection sociale et patrimoniale, conseillant et accompagnant une clientèle particulière et ciblée :
C’est une clientèle en attente de solutions sur mesure, en accord avec ses problématiques particulières.
- professions salariées ;
- professions libérales ;
- travailleurs non salariés ;
- chefs d'entreprise ou gérants de société ;
- cadres supérieurs.
C’est une clientèle en attente de solutions sur mesure, en accord avec ses problématiques particulières.
Privilégier la relation humaine pour accompagner au quotidien et sur la longue durée.
Prévoyance, santé, retraite, gestion patrimoniale, assurance emprunteur, l'agent général doit être capable de répondre à des demandes très variées et ciblées. Dans cet objectif, il lui faut prendre le temps d'analyser la situation de son client dans son ensemble : professionnelle, personnelle et patrimoniale. Un moment d'échanges qui lui permet d'identifier ses besoins spécifiques et de lui proposer la solution la plus pertinente.
À ces fins, il lui faut faire preuve de qualités d'écoute, d'empathie, et de discrétion. Elles sont essentielles pour construire de manière durable, un lien de compréhension et de confiance.
Le rôle de l'agent général ne se contente pas de répondre à une demande précise et ponctuelle. Il est aussi le conseiller qui accompagne son client d'année en année, suit ses contrats, et lui suggère des changements en accord avec ceux de sa vie personnelle ou professionnelle.
C'est un partenariat construit sur la longue durée.
À ces fins, il lui faut faire preuve de qualités d'écoute, d'empathie, et de discrétion. Elles sont essentielles pour construire de manière durable, un lien de compréhension et de confiance.
Le rôle de l'agent général ne se contente pas de répondre à une demande précise et ponctuelle. Il est aussi le conseiller qui accompagne son client d'année en année, suit ses contrats, et lui suggère des changements en accord avec ceux de sa vie personnelle ou professionnelle.
C'est un partenariat construit sur la longue durée.
De multiples expertises sont indispensables
L'agent général "Prévoyance et Patrimoine" est aussi un expert aux multi compétences, juridiques, financières et patrimoniales, dans les domaines les plus variés :
Autant d'expertises indispensables pour proposer des solutions personnalisées, souples et évolutives.
- la connaissance du fonctionnement et des problématiques de tous les régimes de prévoyance régissant les professions indépendantes (CNBF, CARMF, CARCDSF, CARPV, CARPIMKO, CAVP, CAVEC, CAVOM, CIPAV, CRN et RSI) ;
- les dispositifs pour la complémentaire retraite (lois Madelin et Fillon, l'art. 83, les PEI et PERCO) ;
- la mise en place d'une couverture santé adaptée ;
- les conseils en placements financiers (assurance vie, PEA, compte titres, etc.) ;
- les subtilités des défiscalisations ;
- les modalités de l'assurance emprunteur ;
- la gestion de fortune ;
- la transmission du patrimoine, etc.
Autant d'expertises indispensables pour proposer des solutions personnalisées, souples et évolutives.
Vous souhaitez échanger avec M. Bertrand Maniez - votre Agent Général Prévoyance & Patrimoine ?
Contactez le directement par e-mail ou par téléphone.
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AXA et son réseau de partenaires,
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Le partenariat AXA - AGIPIDepuis plus de 40 ans, l'AGIPI et AXA forment un partenariat historique et exclusif, proposant des contrats multirécompensés.
Une pérennité qui ne doit rien au hasard, mais à l'alliance entre un acteur reconnu dans le domaine de la protection et de l'épargne des professions indépendantes et l'un des leaders mondiaux de l'assurance. Pour "prévoir ensemble et agir pour chacun". Des contrats labellisés et une expertise financière mondialement reconnueLe succès n'est jamais dû au hasard. Les contrats de prévoyance et d'épargne AGIPI - AXA sont régulièrement mis à l'honneur en raison de leur flexibilité, de leur adaptabilité et de leur esprit d'innovation continu. Grâce à leurs choix d'options multiples, ils peuvent se "tailler" aux mesures de chaque situation et de chaque profession.
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Le réseau AXA "Prévoyance et Patrimoine", comprend aujourd'hui plus de 1 300 agents sur tout le territoire de la France pour accompagner, au quotidien et sur la durée, une clientèle ciblée.
La pérennité de ce réseau (créé en 1957) témoigne du dynamisme et du professionnalisme de ses agents, qui ne cessent de le développer au fil des décennies. |
C'est en 1976 que des professionnels libéraux et des travailleurs non-salariés décidèrent de créer l'AGIPI - une association indépendante - pour bénéficier de contrats de prévoyance et d'épargne mieux adaptés aux particularités de leur statut.
C'est ainsi que depuis sa création, l'AGIPI développe avec succès, une approche par profession (libérale, non-salariée, artisan-commerçant, chef d'entreprise) qui permet de proposer des solutions sur mesure et évolutives. |
Nos partenaires
APRS (Association de Prévoyance
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ANPERE - Association nationale pour la prévoyance
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Drouot Estate - Gestion de patrimoine immobilier |